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PRESSE
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| BIGNON LEBRAY & ASSOCIES (Rémi de Gaulle, Clyve Monfredo) conseil juridique de FRUILIANCE dans le cadre de l’acquisition de la conserverie LES 4 SAISONS. |
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La société holding Fruiliance qui contrôle déjà le spécialiste des confitures Confit de Provence, basé à Puyricard, dans les Bouches-du-Rhône, vient de racheter la conserverie bretonne Les 4 Saisons. Cette entreprise produit des confitures en pots, uniquement des références de haut de gamme.
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01/2008 BIGNON LEBRAY & ASSOCIES ( Jean-Christophe Amy et Edouard-Jean Curtet ) conseil juridique des actionnaires et dirigeants de LEVER DE RIDEAU dans le cadre de l’adossement au fonds d’investissement SIPAREX |
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Créé en 1991 par son dirigeant actuel Thierry Teyssier, le Groupe LEVER DE RIDEAU (Lever de Rideau et sa filiale Lever de Rideau Voyages) s’est développé par étapes, tant par croissance interne que par croissance externe, dans les domaines de l’événementiel, du voyage d’affaires, du congrès et du publishing.
Les actionnaires ont souhaité s’associer au fonds d’investissement de référence Siparex, afin d’accélérer le développement du groupe, tant par la croissance organique qu’au travers d’acquisitions.
L’équipe dirigeante restera l’actionnaire majoritaire du nouvel ensemble aux côtés de l’investisseur financier Siparex via son fonds Siparex Mid Cap, et Thierry Teyssier continuera à en assurer la direction et le développement. Siparex apportera son savoir faire en matière de réflexions stratégiques et d’ingéniérie financière, afin de permettre au Groupe d’accélérer son développement.
La dette senior a été syndiquée auprès d’un pool de trois banques ( Banque Tarneaud, LCL, Banque Cantonale de Genève)
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01/2008 Nactis reprend Sofral, à travers sa filiale PB Nactis et ouvre son capital à deux financiers : Naxicap Partners et Unigrains. BIGNON LEBRAY & ASSOCIES ( Jacques Goyet et Grégoire Jastrzebski ) conseillait les acquéreurs. |
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Pour accélérer son développement, Nactis, acteur reconnu de l’industrie française des arômes, a repris la société Sofral implantée à Strasbourg (67) par le biais de sa filiale, PB Nactis. La société Sofral, créée en 1976 par Pierre Holzschuh, est spécialisée dans la formulation et la production d’arômes, de colorants naturels et d’ingrédients aromatiques et fonctionnels destinés à l’industrie alimentaire et principalement à l’industrie de la charcuterie salaison, des viandes, poissons, plats cuisinés, snacks et potages.
Afin de marquer son rattachement au Groupe Nactis et d’assurer la continuité auprès de ses clients et de ses fournisseurs, la société a été renommée « NACTIS – SOFRAL ». A l’occasion de cette acquisition, Nactis a fait entrer à son capital deux partenaires financiers minoritaires qui ont apporté 12 M€ dont 10 M€ en actions et 2 M€ en obligations convertibles : NAXICAP Partners du Groupe des Banques Populaires et UNIGRAINS, investisseur financier spécialiste de l’Agroalimentaire.
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01/2008 La banque CIC de Vizille apporte 4 M€ de fonds propres à la société Team Tex, leader des sièges auto pour enfants. BIGNON LEBRAY & ASSOCIES ( Gilles Bazaille et Yan Freyria Courtois) conseillait le cédant. |
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La société Team Tex SAS, basée à Charvieu (38) et spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de sièges auto pour enfants, a réalisé un renforcement de ses fonds propres. La Banque de Vizille qui a apporté 4 M€ de fonds propres rentre comme actionnaire minoritaire. Créée en 1994 (supprimé par Y Nania) Team Tex a rapidement trouvé ses marques sur le marché du siège auto en devenant notamment le principal fournisseur de la Grande Distribution en France puis à l'étranger où elle réalise plus de 50% de son chiffre d'affaires . Avec une gamme étendue, des marques prestigieuses comme Ferrari , Team Tex commercialise ses produits sous différentes marques et développe sa propre ligne de produits. En engageant un partenariat avec la Banque de Vizille, Monsieur Yves Nania , qui dirige cette entreprise avec ses enfants, se donne les moyens de consolider son développement à l'international grâce à l'ouverture de nouvelles filiales et à la poursuite de la diversification de sa gamme sur le segment haut de gamme. |
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01/2008 Le producteur de tubes souples en aluminium, Alltub réalise son deuxième buy out avec Naxicap Partners. Naxicap Partners était conseillé par BIGNON LEBRAY & ASSOCIES (Matthieu Lochardet) sur les aspects relatifs à l’acquisition. |
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Afin d’accompagner sa croissance, l’équipe dirigeante du groupe Alltub s’est associée à Naxicap Partners pour procéder à l’acquisition du Groupe. Issu d’un spin-off de l’une des activités de Alcan Pechiney, Alltub est le leader mondial sur le marché du tube souple aluminium et produit également des emballages rigides en aluminium : aérosols, cartouches et tubes.
Laurent Musitelli, l’actuel Président du Groupe se félicite de cette nouvelle collaboration avec l’équipe de Naxicap Partners qui accompagnera Alltub dans la réalisation d’un plan de développement ambitieux à l’international.
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07/2007 Mbo partenaires acquiert 80 % de Profimo, |
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Mbo partenaires acquiert 80 % de Profimo, aux côtés de l'ex-directeur commercial de la société. La société est située à Saint-Etienne, fabrique des profilés de façades pour le bâtiment, et appartenait à la famille fondatrice. En 2006, Profimo employait 41 salariés, et réalisait un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros, pour 10 % de marge nette. Conseil juridique des cédants : Gilles Bazaille, associé et Yan Freyria Courtois.
Les conseils du cédant : juridique : Bignon Lebray & Associés (Gilles Bazaille et Yan Freyria Courtois); financier : CIC-Vizille Capital Finance (Cyril Serratrice, Hervé Liagre). Les conseils de l’acquéreur: juridique : Alcya Conseil (Laurent Simon, Claire Touzet); due diligence comptable : Grant Thornton (Robert Dambo, Pierre-Olivier Arsac).
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08/2007
Altamir & Cie et Amboise Investissement fusionnent et lèvent 120 M€ en bourse |
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Les sociétés de capital risque cotées Altamir & Cie et Amboise Investissement ont fusionné en date du 4 juin 2007. La nouvelle entité, Altamir Amboise, a procédé à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ 120 millions d’euros.
Altamir Amboise est une société de capital risque qui investit conjointement avec les fonds gérés par Apax Partners en France, et s’appuie sur le savoir-faire et la stratégie d’investissement d’Apax Partners. Elle affiche un Actif Net Réévalué total proforma d’environ 430 millions d’euros. Altamir Amboise est cotée sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, Compartiment B.
Bignon Lebray & Associés (Jean-Christophe Amy, Alexandre Ghesquière et Edouard Waels) a conseillé Altamir & Cie et Amboise Investissement.
ABN AMRO Rothschild et Natixis, chefs de file et teneurs de livre dans le cadre de l’opération, étaient conseillées par Brandford-Griffith & Associés (Laurent Sablé, Thibaut Cambuzat).
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07/2007 Finadvance prend le contrôle de Piscine Ambiance |
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Finadvance prend le contrôle de Piscine Ambiance dans le cadre d’un MBI. Finadvance détient désormais, avec l’ancien Directeur Général de la société, 93% des actions. Piscine Ambiance fabrique, pose et commercialise des piscines enterrées en kit, emploie une quarantaine de salariés, le chiffre d’affaires devraient d’élever à 12 millions d’euros, en 2007.
Conseils juridiques des acquéreurs : Bignon Lebray & Associés (Clyve Monfredo et Olivier Nett) ; due diligences : financière : Ficorec (Guillaume Debuyck), satisfaction clients : La Voix du Client (Alain Sabathier), environnement : Organce (Sabine Bachellez), assurances : Aon Mag (Patrick Rouit), conseil juridique manager : Jean-David Zerdoun. Conseils du cédants : financier : EY CF (Olivier du Fau de Lamothe, Vincent Maignault); juridique: Marck Deneuville; dette senior: LCL.
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06/2007 Alfesca acquiert Le Traiteur Grec |
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Le Traiteur Grec, leader français dans le domaine de la préparation et la fabrication de spécialités alimentaires grecques est une entreprise familiale, créée en 1974 par Georges Gkotzaridis. Le Traiteur Grec a réalisé au 31 décembre 2006 un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros, en progression de 10% chaque année depuis 2 ans. Alfesca, groupe d’origine islandaise, est leader européen de produits gastronomiques ( foie gras, blinis, poissons fumés) sur les marques Delpierre, Labeyrie, York, Islandia, Blini ou Skandia. Alfesca a réalisé lors de son exercice 2005-2006 un chiffre d’affaires de 554 millions d’euros pour un excédent brut d’exploitation de 43,8 millions d’euros. Par cette acquisition, Alfesca poursuit son développement en France et complète sa gamme de produits notamment sur le segment porteur des blinis et tarama. Conseils juridiques des cédants : BIGNON LEBRAY & ASSOCIES ( Jacques Goyet, associé et Edouard Jean Curtet, collaborateur), conseil juridique des acheteurs : White & Case ( Vincent Morin, associé, et Eric Muller, collaborateur). |
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06/2007 NAXICAP Partners entre au capital de PARADIS DU FRUIT |
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NAXICAP Partners s’associe au développement de la chaîne de restaurants à l’enseigne PARADIS DU FRUIT et, investit 5 millions d'euros dans la S.A. PARADIS DU FRUIT.
L’enseigne propose un concept unique de restaurant/salon/glacier ouvert en continu tout au long de la journée, qui offre dans un cadre dépaysant, une gamme de restauration légère, saine et naturelle centrée autour d'une spécialité : le fruit.
Grâce à un positionnement original sur un segment encore peu occupé, PARADIS DU FRUIT est devenu un acteur incontournable de la restauration de spécialité en France.
PARADIS DU FRUIT génère un chiffre d’affaires d’environ 20 M€ au travers d’une chaîne constituée de 16 restaurants situés dans des zones à forte fréquentation de Paris, les villes limitrophes, ainsi que dans les principaux centres commerciaux de périphérie.
L’enseigne prévoit, au cours des 5 prochaines années, l’ouverture supplémentaire de 16 nouveaux restaurants, dont 6 succursales.
NAXICAP Partners a pris une participation minoritaire au sein de SA PARADIS DU FRUIT. L’opération comporte un financement structuré arrangé par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, permettant à l’équipe de management animée par Claude LOUZON, cofondateur et actionnaire de référence, de financer l’ensemble du plan de développement de l’enseigne.
La famille LOUZON, conseillée par DELOITTE, détient à l’issue de cette opération plus des 2/3 du capital, a souhaité profiter de cette opération pour associer les principaux cadres de la société à l’ouverture de son capital.
BIGNON LEBRAY & ASSOCIES (Matthieu LOCHARDET) et, ACA (Olivier LELONG) ont assuré respectivement les diligences juridiques et financières pour NAXICAP Partners.
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05/2007 'OPi SA, Pharmaceuticals for Rare Diseases et EUSA Pharma Inc. annoncent que les actionnaires d'OPi et EUSA Pharma ont signé un contrat ferme de cession d'actions par lequel EUSA Pharma fait l'acquisition de 100% des actions d'OPi SA. |
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La clôture de la transaction a eu lieu le 15 mars 2007.La combinaison de ces deux sociétés va créer une société pharmaceutique intégrée, présent sur les continents européen et nord-américain, et spécialisée dans les médicaments hospitaliers visant les maladies orphelines, l'oncologie, les soins intensifs et le traitement de la douleur. L'infrastructure commerciale internationale d'OPi sera utilisée comme le point de départ de la structuration des opérations d'EUSA Pharma et le site de Lyon servira de plateforme à la R&D du nouveau Groupe. Le cabinet BIGNON LEBRAY & ASSOCIES (Gilles Bazaille et Yan Freyria-Courtois), a accompagné la société OPi et son équipe depuis 2002 dans son développement (levée de fonds, croissance externe, fiscalité, contrats de licence, de recherche et développement, contrats de coopérations et de distribution).' |
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03/2007 La holding FINANCIERE FINAY, située à Lambersart ( 59 ), dont les dirigeants sont Lydie Fillion et Yann Chanay, a repris dans le cadre d’un MBO, la société Trocmé-Vallart International ( Le Ronssoy - 80 ), leader européen de retordage et de thermofixation de fils synthétiques destinés à la fabrication de tapis et moquettes. |
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| Lydie Fillion et Yann Chanay étaient depuis plusieurs années les deux cadres dirigeants de Trocmé-Vallart International. Trocmé-Vallart International est un des derniers façonniers mondiaux indépendants. Elle produit 1.350 tonnes par mois de fils retordus et thermofixés et emploie 230 salariés. Les repreneurs étaient conseillés par le Cabinet BIGNON LEBRAY & ASSOCIES (droit des sociétés : Thomas Buffin et Marie Benoit-Gonin, droit fiscal : Gilles Bazaille et Yann Rouleux, droit social : Antoine Benoit et Anne Lamblin) et le cabinet MAZARS ( Philippe Michalak et Jean-François Caron). Le cédant, Thierry Gardon, était conseillé par Maître François Barbe du Barreau de Lyon. Les acquéreurs sont accompagnés, dans le cadre de leur projet de reprise par la société de capital investissement régional FINORPA SCR ( Thierry Chevallier et Jean-Sylvio Marie-Jeanne ). Le pool bancaire dont le chef de file est la BNP-PARIBAS ( Marie-Line Signé et Jean-François Ramon ) est composé de la Banque BSD-CIN ( Ludovic Oden et Alain Marty ), de HSBC FRANCE ( Erick Gönczy ) et du CREDIT LYONNAIS ( Gérard Barillet ). OSEO BDPME ( Bertrand Fontaine et Alain Tueux ) a apporté sa garantie à l’opération. |
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02/2007
Accor cède sa filiale Go Voyages à la Financière Agache pour 281 millions d’euros. |
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| Go Voyages est un voyagiste spécialisé dans la vente de billets d'avion au meilleur prix, de séjours, de locations de voiture mais aussi dans toute une gamme de produits touristiques. En cédant sa filiale au profit de Financière Agache Investissement ( Groupe Arnault), le groupe hôtelier et de services ACCOR met en œuvre sa politique de cession d’actifs non stratégiques. Afin de poursuivre les synergies mises en œuvre depuis quatre ans entre Accor et Go Voyages, un partenariat commercial renouvelable, visant à distribuer de manière privilégiée les hôtels Accor par Go Voyages, est signée pour trois ans. Les dirigeants actuels de Go Voyages étaient conseillés par le cabinet BIGNON LEBRAY & ASSOCIES (Jacques Goyet, Associé au bureau de Paris et Matthieu Lochardet, Avocat au bureau de Paris). Le cabinet d’avocats Debevoise & Plimpton LLP (Marc Castagnède, Felicia Henderson et Philippe Tengelmann) représente le Groupe Accor. Financière Agache Investissement était conseillée par le cabinet Clifford Chance (Marcus Billam et Laurent Schoenstein) |
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01/2007 Cira Concept Europe prend le contrôle du groupe CIRA CONCEPT pour une valeur de 12.5 M€ |
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La société Cira Concept Europe, constituée par le fond d'investissement Platina animé par Messieurs Thomas Rottner et Karim Dhanani, et par une partie des dirigeants, Messieurs Philippe Lanoir, Jean-François Aznar, Laurent Perrin, Sébastien Sebag et Stéphane Sebag, a pris le contrôle du groupe Cira Concept pour une valeur de 12.5 M€ . Ce groupe localisé dans la région lyonnaise, comptant près de 300 collaborateurs, incluant sa filiale roumaine, Cira Concept Romania, exerce une activité dans l’ingénierie et l’intégration de systèmes automatisés en France et à l’étranger sur des secteurs variés, parmi lesquels les industries pétrolières, chimique, cosmétique, pharmaceutique et nucléaire. Le Groupe Cira Concept compte sur cette opération pour accélérer son développement notamment à l'international. Les vendeurs étaient conseillés par Gilles Bazaille, Yan Freyria Courtois et Julien Simoncello ( BIGNON LEBRAY & ASSOCIES), l'acheteur était conseillé par Eric Baroin et Cyril Facchin (Lamy) et le banquier de la dette senior par Séna Agbayissah et Constantin Achillas (Denton Wilde Sapte). |
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