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ARCHIVES PRESSE

12/2006

L’investisseur Finadvance prend une participation indirecte de 61% de la holding Financière de Tourisme, qui comprend les tours opérateurs Exotismes et la Clé des Iles (Suisse).

La famille Cisneros, fondatrice d’Exotismes, conserve 39% du groupe Exotismes, tandis que la famille Teker et les investisseurs BNP Paribas Développement, Sofipaca et ID Sud se retirent du groupe.
Spécialisé dans les séjours à destination des îles francophones, le tour-opérateur se situe à Marseille, emploie 70 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 75M€ en 2005.


Les conseils au plan juridique et fiscal des fondateurs sont François Perruchot-Triboulet, associé, Clyve Monfredo et Olivier Nett.

12/2006

KP1 racheté par un fonds d’investissement britannique

Le fonds d’investissement britannique Doughty Hanson prend une participation d’environ 75 % dans le groupe KP1. Créé en 1959, KP1 est un spécialiste des systèmes constructifs pour les planchers, structures et ossatures de bâtiments, avec une spécialité : le béton précontraint. KP1 a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 173 millions d’euros et emploie 1 400 salariés. En 2006, le groupe prévoit de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 310 millions d’euros.
Le management profite de l’opération pour porter sa participation de 11 % à 25 % et annonce des acquisitions, en priorité à l'étranger.


Conseil juridique : BIGNON LEBRAY et ASSOCIES (Lionel Weller, Clyve Monfredo)

12/2006

Garella ouvre 30% de son capital

Le groupe de prêt-à-porter Garella ouvre son capital à deux investisseurs Naxicap et à EPF Partners.
Ces deux investisseurs ont pris une participation directe et indirecte de 30 % dans la société Groupe Garella, Jean-Brice Garella, le président, en conservant 70 %. Le groupe qui détient et exploite principalement cinq marques de prêt-à-porter féminin, génère en 2006 un chiffres d’affaires de 46 millions d’euros et veut relancer sa croissance par croissances externes.


C'est la première étape de l'offensive de l'entreprise, qui vise, selon son président « la 5e position du secteur avec l'acquisition à court terme de deux marques complémentaires qui nous permettront d'être plus fort à l'international et de doubler de taille ».


Le cédant avait pour conseil juridique Clyve Monfredo et Loïc Pellegrino et pour conseil fiscal Lionel Weller, associé et Christophe Lestringant.

12/2006

IKB finance 2 fermes éoliennes en France pour 25 millions d’euros.

La banque IKB Deutsche Industriebank AG a signé le 4 octobre dernier deux conventions de crédit de 12.500.000 euros chacune permettant le financement par la société Les Moulins de Boulay ( filiale de la société Poweo ) d'une part, et par la société Ferme Eolienne de Welling (société détenue par la société Boreas et par la société Perfect Wind, filiale du groupe espagnol Iberdrola) d'autre part, de deux fermes éoliennes situées dans l'est de la France, de 4 aérogénérateurs chacune.

IKB Deutsche Industriebank AG, banque allemande positionnée sur le financement à long terme des entreprises. Implantée à Paris avec sa succursale depuis 1999, elle y accompagne notamment ses clients sur des opérations de financement de projets.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du financement de projets dans le secteur des énergies renouvelables en France.

IKB Deutsche Industriebank AG était conseillée par le cabinet BIGNON LEBRAY & ASSOCIES ( Droit public : Alain Vamour et Paul-Guillaume Balay ; Immobilier : Hubert Andrès ; Droit Bancaire : Laurence Defontaine et Elisabeth Prigent ; Droit des Sociétés : Jacques Goyet et Claire Baufine-Ducrocq).

Poweo était conseillé par Maître Thierry Carré, Perfect Wind par Lovells (Baptiste Gelpi et Karen Bortolotti) et Boreas par Ernst & Young Société d’Avocats (Corporate : Jean-Christophe Sabourin ; Tax : Joël Fischer ; Droit Bancaire : Serge Durox et Thibault Deraison).

10/2006

France Télecom acquiert 72% de Groupe Diwan

Spécialisé dans l’intégration de réseaux de sécurité, et la gestion de systèmes d'information ; Groupe Diwan compte 280 salariés, et a réalisé 36 MEuro(s) de chiffre d'affaires en 2005 (l’ objectif est de 50 MEuro(s) en 2006), pour un résultat net de 1,1 MEuro(s).

Groupe Diwan est coté sur Alternext. Groupe Diwan est composé de Dynetcom, un intégrateur spécialisé dans la sécurité du système d'information et d'Unidirect, spécialiste de la sécurité des systèmes. La société JP Technologies, acquise en janvier 2006 est venue compléter l’offre de Diwan sur la voix sur IP et la convergence voix-données. Afin d'accélérer sa diversification, la branche entreprises de France Télécom a racheté pour 28,2M€, 72% de Diwan, au prix de 41,97 euros par action, ce qui correspond à une valorisation de Groupe Diwan de 39,2 M d'euros.

Conseils acquéreur : due diligence comptable : KPMG (Pascal Bonnet, David Espitallier) ; juridique : Fried Frank (Eric Cafritz, Laurent Assaya) - Conseils cédants : financier : Financière Cambon (David Salabi, Mostapha Bouras) ; juridique : Bignon Lebray (Christophe Cochet, Marie Benoît-Gonin).

10/2006

Miyowa réalise une levée de fonds de 3M€.

Miyowa, leader européen des services de messagerie instantanée pour mobiles, a réalisé une levée de fonds de 3M€ auprès des investisseurs Techfund et Sophia Eurolab (à concurrence d’1,5M€ chacun). Les fonds ainsi levés devraient permettre à cette start-up de 30 personnes d’accélérer sa croissance, notamment aux Etats-Unis.

Créé en 2003 et basée à Paris, Miyowa a créé la première technologie générique d’accès à la messagerie instantanée sur mobile, compatible avec les standards en place: MoveMessenger™.
Son activité de conception et de développement est exercée à partir de son établissement situé à Marseille. Miyowa dispose également d’une équipe de développement à Bangkok.
Le conseil juridique de la société est assuré par François Perruchot-Triboulet, associé, et Loïc Pellegrino.

10/2006

Inside Contactless lève 25M de $ supplémentaires

Inside Contactless lève 25M de dollars de plus auprès du capital risqueur américain Granite Global Ventures, d'un nouvel investisseur, EuroUS ventures, ainsi que des investisseurs historiques : Sofinnova Partners, Visa International, Vertex, Siparex et GIMV.
Spécialisée dans la conception de puces sans contact, Inside Contactless se situe à Aix en Provence, réalise 9,5M€ de chiffre d’affaires et emploie une cinquantaine de personnes. Les fonds recueillis serviront à accélérer le développement sur certains marchés (paiement sans contact et contrôle d’accès) et renforcer son organisation, notamment aux États-Unis et en Asie.
La société est conseillée par François Perruchot-Triboulet, associé, Clyve Monfredo et Loïc Pellegrino.

10/2006

 Innova Card lève 5 M€

2ème tour pour Innova Card qui lève 5 M€
Start-up créée en 2002 et située à la Ciotat, Innova Card est spécialisée dans le développement et la conception de solutions sécurisées pour des systèmes de cartes à puce. La société qui emploie 25 personnes prévoit un chiffre d’affaires de 1.4 M€ pour 2006 jusqu’à atteindre l’équilibre d’ici deux ans.
Innova Card se renforce avec un 2ème tour à 5 M€ : apport de 2.5 M€ par les investisseurs historiques (Siparex Ventures, LC Capital et Innovacom) et quelques business angels et 2.5 M€ par un nouvel entrant, Vivéris Management, investisseur marseillais.
Bignon Lebray & Associés (François Perruchot-Triboulet, associé, et Corinne Maquenne) est conseil de la société.

07/2006

La Compagnie d'Armateur Fluvial et Maritime

La Compagnie d'Armateur Fluvial et Maritime, conseillée par le cabinet Bignon Lebray & Associés, est devenue le 5 juillet 2006, locataire d'un bateau dénommé le Rivière Seine (financement en crédit bail). Ce bateau sera exploité par la société Yachts de Paris, sous locataire de la Compagnie d'Armateur Fluvial et Maritime.

06/2006

Ambrilia Biopharma acquiert les titres en circulation De Cellpep

Le 1er mars 2006, Ambrilia Biopharma Inc. (anciennement Procyon Biopharma Inc.), une société de biotechnologie cotée à la Bourse de Toronto, qui développe des médicaments innovants dans les domaines du cancer et du sida, a effectué l’acquisition de plus de 96 % des titres en circulation de Cellpep SA, une société privée française de biotechnologie spécialisée en oncologie et maladies infectieuses, en échange de l’émission de 116.571.145 actions ordinaires évaluées à $39.1 millions.

Ambrilia a également effectué un placement privé concomitant sous la forme de bons de souscription pour un montant de $14 millions, vendu sans garantie d’émission par Dundee Securities Corporation, en tant qu’agent principal, ainsi que Loewen, Ondaatje, McCutcheon Limited et Desjardins Securities Inc., de même qu'un financement similaire de $3.9 millions avec certains actionnaires de Cellpep.

Ambrilia était représentée en interne par Richard La Rue, vice-président des affaires juridiques, des ressources humaines et secrétaire général, et en externe par BCF LLP au Canada dont l’équipe était dirigée par Pierre Dozois assisté de Julie Doré (droit des sociétés), Jean-Pierre Huard, Pascal de Guise et François Brabant (droit boursier), Ronald S. Kosie, Jean-Nicolas Delage, Janique Forget et MarieJosée Lapointe (propriété intellectuelle) et Robert Korne (fiscalité). En France, Ambrilia était représenté par Bignon Lebray et Associés dont l’équipe était conduite par Jacques Goyet pour ce qui concerne les questions de droit des sociétés, assisté de Claire Baufine-Ducrocq, Corinne Cuenca, et par Céline Rang assistée de Sébastien Rodriguez pour ce qui concerne les questions de ressources humaines et de fiscalité.

Cellpep était représentée en France par Guillaume de Ternay de Lamartine Conseil, et au Canada par Paul Asselin.

Dundee Securities était représenté par Borden Ladner Gervais LLP dont l’équipe était dirigée par Fred Enns assisté de Kathleen Marsman (propriété intellectuelle), Peter Casey et Neil Hazan (droit des sociétés) et Élise Renaud (droit boursier).

La banque pour le développement des affaires du Canada, investisseur principal, était représentée par Patrick Boucher de McCarthy Tétrault LLP.

04/2006

Levée de fonds chez OPI

La Société OPI a procédé à une levée de fonds supplémentaire pour un montant de 4,5 Millions d'euros le 20 mars 2006. L'investissement a été réalisé par les actionnaires de la société, à savoir les fonds Spef Venture, Siparex, Sofimac, Innoveris, CDC PME, Biomérieux, Rhône Alpes Création et Sudinnova. Ces fonds permettront à OPI de poursuivre son développement.

Fondée et dirigée depuis 1999 par Monsieur Gilles Alberici, OPI est une société biopharmaceutique européenne, implantée à Dardilly, et dont la mission est de développer et de mettre sur le marché des médicaments destinés au traitement des maladies rares et graves.

La société OPI a été conseillée par Gilles Bazaille et Yan Freyria-Courtois, du cabinet Bignon Lebray & Associés, qui accompagne OPI depuis 2002 dans son développement (croissance externe, contrats de coopérations et de distribution)

02/2006

Bignon Lebray et Associés, conseil de GP Entreprise

BIGNON LEBRAY & ASSOCIES conseille les actionnaires de GP Entreprise dans la cession de 100% du capital social de ladite société à Shell Pétrochimie Méditerranée. GP Entreprise détient 49% du capital social de SN2A, Shell Pétrochimie Méditerranée détenant déjà les 51% restant.
Les vendeurs de GP Entreprise étaient conseillés par François Triboulet-Perruchot, Clyve Monfredo et Loïc Pellegrino.

01/2006

Groupe DIWAN achète JP Technologies

SSII spécialisée dans la sécurité et le management des systèmes et des réseaux, le Groupe Diwan (côté sur Alternex) acquiert JP Technologies, un intégrateur de solutions de téléphonies sur IP et déployeur de centres d’appel.
La transaction , dont le montant est d’environ 4M€, est financée à 60% par emprunt et 40% sur fonds propres, et fait suite à l’acquisition de Dynetcom en 2005 ; une augmentation de capital du Groupe Diwan est prévue pour 2006.
Le Groupe Diwan, compte aujourd’hui 260 salariés et a génèré en 2005 un montant de ventes consolidées de 35M€ (qui devrait passer à 50Meuros en 2006).
Avocats : pour Diwan, Bignon Lebray et Associés ( Christophe Cochet, associé) et pour JP Technologies : Ideact ( Patrick Mockovitch, associé).

12/2005

Silliker Group Corporation acquiert le laboratoire Clabo Consei

Le 15 novembre 2005, Silliker Group Corporation, basé à Chicago acquiert le laboratoire Clabo Conseil au management et fondateurs ainsi qu’à des fonds gérés par Edmond de Rothschild Partners, Fortis PE France, Matignon Investissement et Gestion, Croissance Nord-Pas-de-Calais et BNP PE Clabo Conseil, né du regroupement de sept laboratoires régionaux emploie 530 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros en 2005.
Le Groupe Silliker, présent en France par sa filiale Silliker SAS, devient ainsi le leader français de l’analyse et du conseil dans le domaine de la sécurité et de la qualité alimentaires.
Le Groupe Silliker est conseillé pour Bignon Lebray et Associés par Gilles Bazaille / Associé, Yan Freyria-Courtois et Marie Benoit-Gonin , pour le juridique et la coordination de l’opération et par Jean-Philippe Passanante Associé pour le social.

12/2005

Charles Armand se refinance et s’unit aux produits de la mer Tassos

La société l’Européenne de la Mer ( Groupe Charles Armand) a acheté la société Les Produits Franco-Helleniques à ses fondateurs. Cette dernière, qui distribue la marque Tassos, produit du tarama, des blinis, et des spécialités grecques. Au total, c’est un groupe de 300 personnes réparties sur trois sites qui se constitue.

Conseils juridiques des cédants : Bignon Lebray et Associés ( Jacques Goyet, Emmanuel Dudouet et Claire Baufine-Ducrocq), conseil financier des cédants : SODICA ( Philippe Maitre), conseil des acquéreurs : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Sophie Marchand)

11/2005

Le groupe Lafuma acquiert Oxbow

Le groupe Lafuma acquiert Oxbow pour une valeur d’entreprise de 54 M€. La transaction porte dans un premier temps sur 63,5% du capital de la cible, détenus par Teahupoo, la filiale du fonds EuroknightsIV, et ses dirigeants. Prix proposé par action : 10,75 €, soit une prime de 25% par rapport à la première cotation de juillet dernier, puis dans un second temps par une garantie de cours et une OPR suivi d’un retrait obligatoire sur le solde des titres qui s’est terminé le 7 novembre 2005 Lafuma a acquis 100 % du capital d’Oxbow afin de retirer Oxbow de la cote Montant total de l’acquisition : 40,5 M€. L’opération est financée intégralement par endettement, et donnera naissance à un ensemble de 240M€ de chiffre d’affaires. Le groupe Lafuma est conseillé pour BLA par Corinne Malapert / Associée-bureau de Lyon, Emmanuel du Douët Associé-bureau de Paris, Bénédicte de Carlan / bureau de Lyon, Jérôme Granotier / bureau de Paris et Yan Freyria-Courtois / bureau de Lyon

09/2005

L'équipe médias de BLA confirmée cette année encore au sein du LEGAL 500

'L’équipe médias de Bignon Lebray et Associés est encadrée par Anne-Marie Pécoraro.
Bien connue dans le secteur de la musique (elle conseille artistes et éditeurs), elle dispose également d’une équipe avec qui elle intervient dans les secteurs de la télévision, du cinéma, de la presse, et de l’édition'.

Nous avons le plaisir d’être dument mentionnés par le Legal 500 dans les termes ci-dessus

08/2005

Autodesk rachète Solid Dynamics

L'éditeur américain de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) Autodesk a racheté le 19 aout 2005 la société française Solid Dynamics pour un montant non dévoilé. Créée en 1992 et basée à Roanne, Solid Dynamics est spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels de simulation cinématique et dynamique en 3D pour la conception de produits dans des secteurs d'activité aussi divers que l'aéronautique, l'automobile, l'électromécanique ou encore les travaux publics. Solid Dynamics a enregistré un chiffre d'affaires de 1,07 million d'euros en 2003, en hausse de 26 %. Autodesk intégrera les technologies de Solid Dynamics dans ses futurs logiciels. Les conseils des dirigeants et actionnaires de Solid Dynamics étaient Gilles Bazaille et Yan Freyria .
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