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BIGNON LEBRAY et Diametis sur l’émission obligataire High Yield et le refinancement du Groupe NH Hotels de 535 millions d’Euros

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Le cabinet BIGNON LEBRAY et le cabinet Diametis sont intervenus sur le refinancement monde du groupe NH Hotels.

BIGNON LEBRAY et Diametis ont conseillé sur les aspects de droit français NH Hotels, un groupe hôtelier à la tête de plus 400 hôtels, soit plus de 60 000 chambres dans 22 pays d’Europe, d’Amérique Latine et d’Afrique.
NH Hotels occupe à ce jour la troisième place du classement européen des hôtels d’affaires.

Le refinancement du Groupe NH Hotels d’un montant de 535 millions d’Euros était composé :

• D’une émission obligataire de 285 millions d’Euros. Les obligations ont été émises le 29 septembre 2016 et portent intérêt à 3.750 % avec une date d’échéance en 2023. Elles seront vendues conformément à la Rule 144 A en application avec le US Securities Act de 1933, tel que modifié. Les titres seront cotés à la Bourse du Luxembourg sur le marché Euro MTF.

• D’une convention de crédit d’un montant de 250 millions d’Euros.

Le cabinet BIGNON LEBRAY est intervenu sur les aspects de droit des sociétés et de droit fiscal.

Le cabinet Diametis est intervenu sur les aspects de droit bancaire et de marchés de capitaux.

L’équipe d’avocats, coordonnée par Florence Dedieu, était composée (i) pour le cabinet BIGNON LEBRAY, de Florence Dedieu (associée en droit des sociétés), Emmanuel Du Douet (associé en droit fiscal) et de Fanny Esnée (collaboratrice Senior) et (ii) pour le cabinet Diametis de Jean-Pascal Brun (associé).