Edouard Waels, Avocat associé et Quentin Dosda, Avocat collaborateur, ont conseillé Financière Fonds Privés (FFP) dans le cadre de l’acquisition du groupe Collin, distributeur de matériel médical spécialisé dans le secteur de l’oto-rhino-laryngologie.
Dans le cadre de cette opération, FFP a investi 6 millions d’euros. Les anciens dirigeants, Paul Jaeckel et Michel le Masson, conservent une participation minoritaire au capital et accompagneront leur successeur, Nicolas Prévost, pendant les douze prochains mois.
La société de distribution de matériel médical affiche 11 M€ de revenus pour une marge d’Ebitda de près de 7 %. Après avoir mis sur le marché en 2002 un navigateur chirurgical, le DigiPointeur, elle a développé depuis 2005 un robot télé-opéré pour la chirurgie de l’oreille moyenne et interne, le RobOtol, commercialisé depuis l’an passé.
Cette opération a pour objet de permettre à l’entreprise de doubler son chiffre d’affaires dans les cinq ans. Pour ce faire, une enveloppe dédiée au financement de la croissance a été prévue pour investir en faveur du RobOtol via le recrutement d’ingénieurs et commerciaux.
La société Financière Fonds Privés, née en 2008, est le résultat d’une passion partagée par une équipe de professionnels expérimentée bénéficiant d’une grande expertise du Private Equity, des opérations de haut bilan, et de la gestion des entreprises de toutes tailles.
Leur ambition est double : permettre aux investisseurs privés qui souhaitent investir dans des entreprises non cotées de le réaliser avec une approche professionnelle, et permettre aux entrepreneurs à la recherche de financements en fonds propres de trouver des capitaux et des associés impliqués dans leur projet de développement. Leur métier consiste à organiser entre les investisseurs privés et les entreprises, des partenariats capitalistiques fortement créateurs de valeur pour chaque partie.
Les intervenants de l'opération :
Acquéreur ou Investisseur
- Financière Fonds Privés (FFP) : Baptiste Proveau, Arthur Droin, Pierre-Michel Deléglise, Matei Costa-Foru
- Nicolas Prévost
Cédant
- Fondateurs : Paul Jaeckel, Michel Le Masson
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A
- Wagram Conseil : Olivier Larrat
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale
- Bignon Lebray : Edouard Waels, Quentin Dosda
- CMS Francis Lefèvre Avocats : Pierre Le Roux, Matias Labé
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale
- Caroline Wittmar Dufour
VDD Propriété Intellectuelle
- AUGUST DEBOUZY : Geoffroy Thill
VDD Financière
- BM&A : Emmanuel Conjard, Yannick Pasteur
ADAQ CONSEIL
- Didier Assous
