Opérations

15/04/2020

Bignon Lebray conseil du Crédit Agricole Nord Est dans le cadre du nouvel OBO de JVS

Bignon Lebray a conseillé le Crédit Agricole Nord Est qui a financé et assisté JVS, éditeur de logiciels de gestion à destination des collectivités locales, dans la finalisation de son nouvel OBO majoritaire réalisé aux côtés de Parquest Capital et de Bpifrance.

Le financement, à hauteur de 29 millions d’euros, réalisé par un pool bancaire arrangé et emmené par Crédit Agricole Nord Est, permet à l’équipe de management de JVS de se renforcer au capital de l’entreprise à travers un nouvel OBO majoritaire, aux côtés de Parquest Capital et de Bpifrance, investisseurs minoritaires.

Cette opération qui s’inscrit dans la continuité de l’histoire capitalistique du groupe (majoritairement détenu par ses cadres depuis 2008), se traduit par la sortie du fondateur de la société ainsi que des fonds Apax Partners Development, Bpifrance et UI Gestion, désormais actionnaires minoritaires.

Parquest Capital et Bpifrance deviennent ainsi actionnaires minoritaires de JVS, avec pour ambition d’accompagner l’équipe de management dans sa stratégie de croissance.

Acquéreurs :

Parquest Capital (Pierre Decré, Guillaume Brian, Camille Coutelet, Marion Mazzariol)

Bpifrance (Olivier Fosse)

Conseils juridiques Managers : Gaftarnik Le Douarin et associés (Mickaël Lévi, Sarah Mobtahij)

Conseils et due diligence juridiques Parquest : Goodwin (Thomas Maitrejean, Mathieu Terrisse, Hind Badreddine, Adrien Paturaud, Benjamin Filiatre)

Conseils juridiques structuration : Bali Courquin Jolly Picard (Sylvain Picard)

Structuration fiscale : Keels (Laurent Partouche, Mathilde Le Roy)

Due diligence financière : Grant Thornton (Emmanuel Riou, Clément Jacques)

Due diligence stratégique : Advention Business Partners (Alban Neveux)

Due diligence fiscale : MB Avocats (Laurent Mamou)

Due diligence IT : Make It Work (Frédéric Thomas)

Cédants :

Apax (Isabelle Hermetet)

Bpifrance (Olivier Fosse)

UI Gestion (Fabien Patillaud)

Banque d’affaires : Oaklins (Eric Félix-Faure, Véronique Roth, Marie-Astrid Bourquin)

Conseils juridiques : Gaftarnik Le Douarin et associés (Michaël Lévi, Sarah Mobtahij)

Due diligence financière : Oderis (Aurélien Vion, Eddy Chagué, Antoine Hugé)

Financement :

Pool bancaire emmené par Crédit Agricole Nord Est (Hervé Guidat)

Bpifrance (Stéphane Romang, David Cristea)

Conseils financement : Bignon Lebray (Serge Rastorgoueff, associé, Hortense Diogo, Quentin Dosda)