Opérations

02/12/2020

Bignon Lebray conseille Turenne Groupe dans le cadre de son investissement dans le groupe Neo2

Edouard Waels, Avocat associé et Fanny Esnée, Avocat ont accompagné Turenne Groupe, dans le cadre de leur prise de participation au capital du cabinet de conseil Neo2.

Le groupe Neo2 représentant environ 25 m€ de chiffres d’affaires a ouvert son capital au groupe Turenne, à l’issue d’un processus informel lancé durant l’été 2020. Pour cette opération de capital transmission, Turenne Groupe déploie la stratégie de son fonds Emergence, à travers ce nouvel investissement dédié aux entreprises de croissance évoluant sur le marché des services B2B et du digital. Sélection & Opportunités, nouveau véhicule d’investissement evergreen dédié à la clientèle privée de Turenne Groupe, intervient également sur cette opération.

Néo2 est un cabinet de conseil spécialisé dans l’industrie de process et les métiers de l’ingénierie, fondé en 2008 par Fabrice Lidy. Cette première opération capitalistique permet d’accompagner la forte croissance de ses activités et de réorganiser son capital autour de Fabrice Lidy, Victor Coen et ses principaux cadres, aux côtés de Turenne Groupe, via son fonds Emergence, lead de l’opération, et la SLP Sélection & Opportunités.

Le Groupe Neo2 intervient pour les secteurs de l’énergie, environnement, agroalimentaire, chimie, santé et infrastructure. Au fil des années, Neo2 a développé des expertises autour de la gestion de projets d’ingénierie, du génie des procédés, de l’ingénierie mécanique et des métiers dédiés à l’industrie 4.0.

Comptant parmi les leaders du capital investissement en France, Turenne Groupe accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 30 juin 2020. Ses équipes, composées de 65 professionnels, dont 49 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent 260 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants.

Intervenants

Neo2 : Dirigeant et cadres-clés (Fabrice Lidy ; Victor Coen ; Juliette Prezelin ; Benjamin Jeffroy)

Conseil juridique dirigeants : Latournerie Wolfrom Avocats (Caroline Basdevant-Soulié ; Guillaume Ledoux)

Investisseurs : Turenne Emergence (Stéphane Saudo ; Anne-Laure Beaulieu), Sélection & Opportunités (Luis Batista ; Pierre Bon), Origan Capital I (Pierre Dropsy)

Conseils juridiques investisseur : Bignon Lebray (Edouard Waels, avocat associé et Fanny Esnée, avocat, private equity ; Frédéric Coulon, avocat associé, Margaux Prouvost, avocat, Charlotte Pineau, juriste, audit droit commercial ; Jérôme Granotier, avocat associé, Manouk Minasyan, avocat, audit droit fiscal ; Jérémie Boublil, avocat associé, Aude Touré, avocat, audit droit social ; Nicolas Moreau, avocat associé, Juliette Goutorbe, avocat, audit IP-IT ; Ondine Prévoteau, avocat associé, audit droit immobilier)

Auditeur financier : Next ! (Hervé Krissi ; Edouard Debersé ; Bastien Blanchard)

Audit stratégique : Focus Stratégie (Jérôme Taieb)

Banques : CM-CIC (Christelle Galland ; Anne-Laure Cabot ; Victor-Alexandre Fleres), BNP Paribas (Anne-Laure Herbinet ; Denis Cardinali ; Gregory Mallet), Banque Postale (Quentin Walkowiak ; Philippe Le Pouliquen ; Loic Gillet)

Conseil juridique banques : DGFLA (May Jarjour ; Claire Haas)

VDD : Grant Thornton (Thierry Dartus ; Delphine Kopacki)