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BIGNON LEBRAY conseil du groupe ARTHUR LOYD dans le cadre d’une opération de LBO

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BIGNON LEBRAY a conseillé le groupe ARTHUR LOYD, leader dans le conseil en immobilier d’entreprise, dans son opération de LBO avec l’entrée de Vespa Capital.

 

L’équipe pluridisciplinaire du cabinet BIGNON LEBRAY est intervenue sur ce dossier afin de conseiller le groupe ARTHUR LOYD à la fois sur les aspects corporate, ainsi que sur les aspects fiscaux de cette opération.

Créée en 1960, la société fut reprise au début des années 1990 par Daniel DORCHIES, son Président actuel et actionnaire majoritaire historique.

Le réseau Arthur Loyd réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 45 M€ le plaçant parmi les leaders du marché français, présent commercialement sur 150 agglomérations par ses 65 concessionnaires et 350 collaborateurs. Le groupe Arthur Loyd filialise 6 agences en régions et 4 sociétés transverses : asset management, investissement, logistique et hôtellerie.

Daniel DORCHIES a souhaité consolider financièrement son groupe tout en ouvrant significativement l’association à une trentaine de cadres dirigeants ainsi qu’aux concessionnaires et salariés en régions.

A l’issue de l’opération Vespa Capital est devenu associé majoritaire aux côtés des cadres et salariés associés et de Daniel DORCHIES qui conserve la Présidence et a réinvesti au capital de la holding du groupe.

 

Intervenants :

• Conseil juridique d’Arthur Loyd : Bignon Lebray : Alexandre Ghesquière (associé – M&A), Tanguy Dubly et Louis Pinet (avocats – M&A), Jérôme Granotier (associé – fiscalité)

• Conseil juridique et fiscal de Vespa Capital : Volt : Emmanuel VERGNAUD, Stéphane LETRANCHANT, Alexandre TRON, François-Joseph BRIX

• Conseil Transaction / M&A Arthur Loyd : In Extenso : Marc SABATE, Franck LAMOTTE

• Due Diligence Stratégique Vespa Capital : Indefi : Julien BERGER

• Investisseur : Vespa Capital : Denis LEROY, Jean-Valmy NICOLAS, Kenza MOUMNI, Florence CLEMENT

• Pool Bancaire :

  – CIC Nord-Ouest (banque historique, arrangeur et agent de crédit) : Florence THIBAULT, Christophe CAUDRON

  – Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France : Guillaume CALENDRE

  – Banque Populaire du Nord : Martin DESCAMPS

• Audit Comptable et fiscal : Oderis : Julien PASSERAT